國(guó)際能源署近日發(fā)布《可再生能源市場(chǎng)報(bào)告2018》執(zhí)行摘要。生物質(zhì)能是本年度報(bào)告的特別關(guān)注。

生物質(zhì)能——可再生能源中被忽視的巨人

2017年消費(fèi)的各類可再生能源中，有半數(shù)源自現(xiàn)代生物質(zhì)能，其貢獻(xiàn)是太陽能光伏和風(fēng)能總和的四倍。最終能源消費(fèi)中統(tǒng)計(jì)的現(xiàn)代生物質(zhì)能（即，不包括傳統(tǒng)的生物質(zhì)利用方式）大多用于建筑和工業(yè)供熱，其余的消費(fèi)則是在交通運(yùn)輸行業(yè)和電力行業(yè)。

在預(yù)測(cè)期（2018 年到 2023 年）內(nèi)，生物質(zhì)能將引領(lǐng)可再生能源消費(fèi)的增長(zhǎng)。生物質(zhì)能可以以固體、液體和氣體燃料的形式進(jìn)行利用，由于占到最終能源消費(fèi)總量 80%的供熱行業(yè)和交通運(yùn)輸行業(yè)大量使用生物質(zhì)能，而其他可再生能源對(duì)這兩個(gè)行業(yè)的貢獻(xiàn)較小，預(yù)計(jì)生物質(zhì)能將占到可再生能源消費(fèi)增長(zhǎng)的 30%左右。到 2023 年，生物質(zhì)能仍將是最主要的可再生能源，盡管隨著電力行業(yè)太陽能光伏和風(fēng)電的加速擴(kuò)張，其在可再生能源總量中的比重會(huì)略有下滑。

可再生能源在能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)中日益重要

2017 年全球可再生能源消費(fèi)增長(zhǎng)超過 5%，比最終能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)快三倍。在電力行業(yè)，可再生能源占到全球年發(fā)電增長(zhǎng)量的一半，由風(fēng)電、太陽能光伏和水電主導(dǎo)。

至 2023 年，可再生能源在全球能源需求中的占比預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)五分之一，達(dá)到 12.4%，這比 2012 年到 2017 年期間的增長(zhǎng)更快。在 2018 年到 2023 年期間，可再生能源將占到全球能源新增消費(fèi)量的40%。電力仍將是其增速最快的行業(yè)，到2023年可再生能源發(fā)電將達(dá)到全球發(fā)電總量的30%。由于政策支持力度較小和其他的一些阻礙，可再生能源在交通運(yùn)輸行業(yè)和供熱行業(yè)的增長(zhǎng)速度要慢得多。

巴西擁有“最綠色”能源結(jié)構(gòu)，但中國(guó)絕對(duì)增量位居首位。在世界幾大能源消費(fèi)國(guó)中，巴西迄今為止可再生能源占比最高——到 2023 年時(shí)可再生能源在其最終能源消費(fèi)總量中的占比將近 45%。 巴西的交通運(yùn)輸行業(yè)和工業(yè)部門生物質(zhì)能消費(fèi)巨大，而電力行業(yè)則以水電為主導(dǎo)。與此同時(shí)，在促進(jìn)各行業(yè)低碳化發(fā)展和減少本地有害空氣污染的政策推動(dòng)下，中國(guó)將在預(yù)測(cè)期內(nèi)在絕對(duì)增量方面引領(lǐng)全球增長(zhǎng)，并將超越歐盟成為最大的可再生能源消費(fèi)國(guó)。歐盟的可再生能源增長(zhǎng)主要由強(qiáng)制性的 2020 年和 2030 年可再生能源發(fā)展目標(biāo)、國(guó)家層面政策和能效提升推動(dòng)。印度的可再生能源增長(zhǎng)由在工業(yè)部門作用突出的生物質(zhì)能引領(lǐng)，其后是快速發(fā)展的太陽能光伏和風(fēng)能。

可再生能源供熱潛力依然有待挖掘，需要更多政策關(guān)注

就絕對(duì)數(shù)量而言，可再生能源供熱消費(fèi)要高于可再生能源電力消費(fèi)，但依然只占全球供熱需求的10%。供熱在終端用能中的比重最大（占最終能源消費(fèi)的 52%），可用于建筑供暖、熱水、炊事和工業(yè)生產(chǎn)過程?？稍偕茉垂嵯M(fèi)以現(xiàn)代生物質(zhì)能為主，后者占 2017 年直接利用的可再生 能源供熱的將近70%，大多數(shù)用于集中供熱的可再生能源供熱都是利用現(xiàn)代生物質(zhì)能。

預(yù)計(jì)可再生能源供熱消費(fèi)將增長(zhǎng) 20%，占全球供熱需求增長(zhǎng)的三分之一?？稍偕茉垂嵩鲩L(zhǎng)主要分布在中國(guó)、歐盟、美國(guó)和印度。中國(guó)的可再生能源供熱消費(fèi)將超過美國(guó)，至 2023 年將成為最大的可再生能源供熱消費(fèi)國(guó)。在政策支持以及總體供熱需求隨能效提升呈下降趨勢(shì)的背景下， 歐盟可再生能源供熱的占比也會(huì)繼續(xù)穩(wěn)步上升。

預(yù)計(jì)工業(yè)部門生物質(zhì)能消費(fèi)將增長(zhǎng) 13%。水泥行業(yè)中對(duì)生物質(zhì)和廢物燃料的利用預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)近40%。然而，進(jìn)一步增長(zhǎng)的潛力巨大，這從歐盟水泥工業(yè)的發(fā)展中可以看出來，在強(qiáng)有力的廢棄物管理政策的推動(dòng)下，生物質(zhì)能和廢物利用可以滿足歐盟水泥工業(yè)四分之一的能源需求。除紙漿和造紙業(yè)之外，生物質(zhì)能在其他能源密集型工業(yè)中能做的貢獻(xiàn)非常有限。

用于供熱的可再生能源電力將是預(yù)測(cè)期內(nèi)可再生能源供熱增長(zhǎng)的第二大貢獻(xiàn)者，這歸因于兩個(gè)趨勢(shì)：1）利用電力生產(chǎn)熱力的增速要高于熱力消費(fèi)總量的增速；2）可再生能源在電力行業(yè)中的比 重迅速增加。工業(yè)生產(chǎn)過程的電氣化也在迅速普及，同時(shí)，熱泵在建筑中的使用亦越來越廣泛。

生物燃料和電動(dòng)汽車成為交通運(yùn)輸行業(yè)中的輔助選項(xiàng)

生物燃料產(chǎn)量繼續(xù)攀升，到預(yù)測(cè)期末，其產(chǎn)量將增長(zhǎng) 15%，達(dá)到 1650 億升。然而，至 2023 年， 生物燃料在交通能源需求中所占比例仍不足 4%。盡管電動(dòng)汽車發(fā)展迅速，但生物燃料仍將占到交通運(yùn)輸行業(yè)能源需求中可再生能源消費(fèi)總量的近 90%。燃料乙醇將占生物燃料產(chǎn)量增長(zhǎng)的三分 之二，其余增長(zhǎng)來自生物柴油和氫化植物油。

生物燃料產(chǎn)量增長(zhǎng)主要由亞洲和拉丁美洲主導(dǎo)。預(yù)計(jì)全球半數(shù)產(chǎn)量增長(zhǎng)將來自亞洲國(guó)家，主要是中國(guó)、印度和東盟國(guó)家，這些國(guó)家原料充足，并希望提高供應(yīng)安全，這促使政府加大了政策支持力度。同時(shí)，在預(yù)測(cè)期內(nèi)，在所有國(guó)家中巴西生物燃料產(chǎn)量增長(zhǎng)最多。由于汽車燃油效率提高、對(duì)新增產(chǎn)能的投資有限，以及達(dá)到了現(xiàn)行政策方案下玉米乙醇的允許限額，美國(guó)的乙醇產(chǎn)量預(yù)計(jì)將略有下降。

2020 年預(yù)計(jì)將是生物燃料政策的關(guān)鍵一年，巴西和中國(guó)將引入一些政策方案，有望大幅提高生物 燃料的市場(chǎng)前景。巴西的關(guān)鍵政策《生物燃料政策法》（RenovaBio）預(yù)計(jì)將提高生物燃料生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益，加速對(duì)新建產(chǎn)能和提升現(xiàn)有工廠產(chǎn)出的投資。此外，中國(guó)正在向全國(guó)推廣添加 10%乙醇的乙醇汽油，這使預(yù)測(cè)值大幅上調(diào)。至 2020 年，預(yù)計(jì)印度近期宣布的生物燃料政策也將提高生物燃料產(chǎn)量。然而，這十年的轉(zhuǎn)變正值歐盟削減對(duì)傳統(tǒng)生物燃料的政策支持之際。

盡管政策支持力度有所增強(qiáng)，高級(jí)生物燃料產(chǎn)量仍很低。一些利用新技術(shù)的高級(jí)生物燃料工廠已經(jīng)在建或已公布建設(shè)計(jì)劃，多數(shù)分布在配套政策框架已到位的歐洲、印度和美國(guó)。航空領(lǐng)域的生物燃料需求正在增長(zhǎng)，主要是由自發(fā)性目標(biāo)推動(dòng)。然而，如不加強(qiáng)政策支持力度，至 2023 年高 級(jí)生物燃料僅占所有生物燃料產(chǎn)量的 1%。航空領(lǐng)域的生物燃料需求正在增長(zhǎng)，主要是受到自愿倡議的推動(dòng)，然而盡管有一些技術(shù)上成熟的燃料，在生產(chǎn)成本不下降且無更多政策支持的情況下，航空生物燃料的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將仍十分有限。

交通運(yùn)輸行業(yè)的可再生能源電力預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)三分之二。電動(dòng)乘用車、兩輪車和三輪車，以及電動(dòng)公交車將主導(dǎo)這一增長(zhǎng)，在預(yù)測(cè)期內(nèi)它們的用電量將幾乎翻三倍。但至 2023 年，鐵路仍將占交通運(yùn)輸行業(yè)可再生能源電力消費(fèi)的多數(shù)。在整體上，可再生能源在預(yù)測(cè)期末將滿足全球電動(dòng)化交通近三分之一的需求。

政策對(duì)于未來的可再生能源發(fā)展仍至關(guān)重要

為了實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期氣候變化目標(biāo)和其他可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，必須加速發(fā)展可再生能源在熱力行業(yè)、電力行業(yè)和交通運(yùn)輸行業(yè)的應(yīng)用。如果發(fā)展的步伐依然如目前預(yù)測(cè)的一樣，到 2040 年時(shí)，可再生能源在最終能源消費(fèi)中的比重將約為18%，這大大低于國(guó)際能源署可持續(xù)發(fā)展情景中設(shè)定的28% 的基準(zhǔn)。

根據(jù)國(guó)際能源署的加速發(fā)展情景，電力行業(yè)的可再生能源增長(zhǎng)還可高出 25%。即使可再生能源技術(shù)越來越具有競(jìng)爭(zhēng)力，制定適當(dāng)?shù)恼吆褪袌?chǎng)設(shè)計(jì)也至關(guān)重要。加速發(fā)展情景假設(shè)政府在 2020年前采取措施，處理政策和監(jiān)管方面的不確定性以及并網(wǎng)和融資問題。中國(guó)、歐盟、印度和美國(guó)總計(jì)占到加速發(fā)展情景中潛在增長(zhǎng)的將近三分之二。在此情況下，在 2018 年到 2023 年期間，可再生能源裝機(jī)容量增長(zhǎng)可達(dá) 13 億千瓦，使得可再生能源電力行業(yè)的發(fā)展完全符合實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的氣候目標(biāo)和可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的需要。

在加速發(fā)展情景市場(chǎng)和政策條件更加有利的條件下，全球生物燃料產(chǎn)量可比主要情景中預(yù)測(cè)的高出 25%。加強(qiáng)汽油摻混方案的落實(shí)將使乙醇產(chǎn)量提高 20%以上，其中巴西、中國(guó)和美國(guó)貢獻(xiàn)最大。生物柴油和氫化植物油產(chǎn)量的增長(zhǎng)可超過 30%，主要分布在巴西、印度和東盟國(guó)家。在假設(shè)已宣布的項(xiàng)目中有更高比例的項(xiàng)目真正投產(chǎn)的情況下，利用非食用作物、垃圾和殘?jiān)鼮樵系母呒?jí)生 物燃料新技術(shù)可增長(zhǎng)三分之二。

提升水泥行業(yè)以及制糖業(yè)和乙醇行業(yè)生物質(zhì)能利用的潛力巨大，有待挖掘。水泥生產(chǎn)領(lǐng)域的潛力最大，因?yàn)樗喙I(yè)使用的生物質(zhì)能三分之二來自廢棄物。因此，到 2023 年時(shí)，主要水泥生產(chǎn)國(guó)對(duì)廢棄物的加強(qiáng)管理可使生物質(zhì)能在滿足能源需求方面的比重翻一番，達(dá)到 13%。在制糖業(yè)和乙醇工業(yè)中，如果所有甘蔗種植國(guó)都能夠挖掘高效聯(lián)產(chǎn)、甘蔗秸稈和新能源甘蔗品種的潛力，那 么可再生能源的產(chǎn)量將大幅增加。

供熱、交通運(yùn)輸和電力行業(yè)的生物質(zhì)能增長(zhǎng)總量可以與電力行業(yè)的其他可再生能源增長(zhǎng)媲美。其中很大一部分潛力要依賴于垃圾和殘?jiān)?，它們生命周期溫室氣體排放低，且能夠減少對(duì)由土地利用引起氣候變化的擔(dān)憂。此外，利用這些資源可以改善廢棄物管理和空氣質(zhì)量。

穩(wěn)健的可持續(xù)性框架是促進(jìn)生物質(zhì)能增長(zhǎng)的關(guān)鍵所在。只有那些能夠減少生命周期溫室氣體排放且可以避免造成不可接受的社會(huì)、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)影響的生物質(zhì)能，才能在未來的能源系統(tǒng)低碳化發(fā)展過程中占有一席之地。因此，穩(wěn)健的可持續(xù)治理和執(zhí)法必須是任何生物質(zhì)能配套政策的核心支柱。